Michaela asegura pasarle el artículo a Dorothy para la fecha límite, pero está tan encantada haciendo la bata de bautizo para su bebé que olvida dar el producto. Para su cumpleaños, Michaela escoge escalar la cima de la Montaña Pikes. Ella planeaba ir sola, cuando Dorothy, Grace y Myra deciden acompañarla, a pesar de la desaprobación en primera instancia de sus maridos y convivientes. Al principio, todo parece ir bien, hasta que sucede un cierto conflicto entre las 4 amigas, cuando Dorothy, Grace y Myra no están habituadas a escalar montañas como Michaela, quien exhibe un poco de obstinación y también insistencia.
Al día después, Sully se proporciona a realizar remodelaciones a la casa, pero Michaela se enfrenta, ya que ella considera que está bien tal cual está. Durante la noche, Michaela oye a un bebé llorando en el establo y en el momento en que llega allí, ve un caballo mecedor que aún no estaba terminado y en el momento en que se voltea a conocer al espectro de Abagail, la finada mujer de Sully, ella desaparece. Al día siguiente, Michaela se prosigue oponiendo a que Sully remodele la vivienda puesto que no la considera suya, sino más bien de Abagail. Durante la noche, Abagail regresa a aparecerse a Michaela para mencionarle que se vaya de la casa.
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Daniel persuade al Sargento McKay para permitir que los prisioneros Indios procedan pacíficamente a la reservación, lo que encoleriza a Hank. Sin embargo, Dorothy se las arregla a fin de que se elija a un comisario local, resultando ser Daniel el ganador. Michaela persuade al General Wooden para que absuelva a Sully, pero solo consigue un castigo de 7 años de prisión.
Además de ello, Marjorie se ha vuelto una apasionada por el movimiento por el sufragio femenino. No obstante, Michaela próximamente se percata de que Marjorie es bastante superior ahora que como era antes, sin importar lo que le cueste admitir la nueva forma de ser de su hermana. En una visita de Kid Cole y la Hermana Ruth, Michaela revela que el matrimonio está enfriándose entre ellos sin razón aparente, mientras ellos escoltan a dos esposas por correspondencia. Pronto Michaela revela la tensión entre ambos y que la Hermana Ruth está dispuesta a divorciarse de él.
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Quinn un baño quien lo aprecia inmediatamente y, al irse, junto con un cepillo y un espejo que le da a Colleen, le da a Michaela el dinero que necesita para su clínica. Es herido con el fuego de su caldera y es atendido por Michaela. Además, Collen piensa que va a morir por un sangrado, pero Elizabeth le afirma que es su primera menstruación. Llega al pueblo la Hermana Ruth McKenzie, una curadora de fe que no sorprende para nada a Michaela. Hank no la quiere recibir en su taberna, pero Kid Cole la protege, con lo que la Hermana Ruth comienza a ser realmente dulce con él.
El Senador Leonard llega a Colorado Springs para declara el pueblo como estado. Sin embargo, el hijo del senador es secuestrado por Noah McBride, un vagabundo extremista conocido. Una mujer India, la mujer de McBride, le da un mensaje al Senador, diciéndole que escriba una declaración en donde se diga que Rojo no será estado, en lugar de devolverle a su hijo en cuatro días.
Cuando Horace lúcida, le afirma a Hank que les pase un telegrama de contestación del astrónomo que Michaela consultó, pero Hank se preocupa mucho más por Horace y tira el telegrama, que decía que el cometa no existe. Después de que Michaela les lee “Frankestein” a su familia, al día después, Brian encuentra a un hombre que semeja un monstruo, quien está muy herido por una trampa de oso. En el pueblo, aseguran haber visto a un monstruo en los aledaños del pueblo y que ha estado ocasionando estragos, por lo que Jake y Hank deciden procurarlo junto con Matthew.
Sin embargo, luego de asistir en el parto a una mujer embarazada en el establo de Robert E., recibe la visita de un amistoso ángel, quien es nadie más ni absolutamente nadie menos que Charlotte Cooper, la fallecida madre de Matthew, Colleen y Brian. Charlotte transporta a Michaela a un viaje hacia su pasado, presente y futuro. En el pasado, recuerda a su padre y un momento en que ella canta villancicos junto a sus pacientes en la escuela de medicina, aparte de leerles el libro Un Cuento de Navidad por Charles Dickens. En el presente, se ve a ella misma prestando asistencia en el parto a una mujer mientras Michaela y Sully escunden a la mujer y a su marido de sus familias, quienes desaprueban su matrimonio.
En una conversación con Dorothy, ella le dice a Michaela que Daniel está enamorado de ella, razón por la cual Sully está receloso. Daniel le reconoce a Michaela esto y una noche decide irse de la casa y aunque Michaela trata de detenerlo, Daniel se marcha de todas y cada una formas cuando Sully lo echa. Sin embargo, todo se arregla y Sully le asegura a Daniel pagarle el favor. David Watkins, un fotógrafo de la guerra civil llega a Rojo Springs. Michaela propone tomar una foto del pueblo, pero ocurre una discusión para ver quién estará en él.
En el momento en que la Hermana Ruth cura el asma de Ingrid, les afirma a los inmigrantes que renuncien a la medicina, lo cual enoja claramente a Michaela. Mientras que llegan los hermanos del prisionero de Kid Cole, por la tuberculosis que lo aqueja, Michaela le recomienda a Kid Cole que se tranquilice, pero él se niega. En el momento en que la tuberculosis empeora, ella le afirma que debe drenar sus pulmones, en tanto que si no lo hace, morirá, pero él se niega, admitiendo que todos morirán algún día. En el momento en que la Hermana Ruth no puede sanar un dolor que aqueja a Loren, ella culpa a Michaela en tanto que ella no tiene fe, por lo que la echa. Michaela luego debe hacer un drenaje de urgencia para los pulmones de Kid Cole y ella echa de la clínica a la Hermana Ruth por haberla echado de su reunión, pero la Hermana Ruth escoge no irse.
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Wellend Smith, un emisario enviado por el Presidente Grant, apoya a los indios, pero el Comandante Morrison está decidido a boicotear el acuerdo y colocarlos en prisión. Michaela y Sully deben acudir al Sargento McKay para apoyarlos a ratificar la ley. Marjorie vuelve a Rojo Springs como integrante de la Liga de Abstinencia de Mujeres, donde se busca proscribir el alcohol. Mientras que, Jake anega sus inseguridades sobre Teresa Morales, las que se acrecientan cuando Teresa se reúne en privado con Hank. También, Grace abusa del “tónico” inadvertidamente que la asiste para reposar, lo que no puede hacer bien desde el momento en que Anthony murió. Este es debido a que el “tónico” tiene alcohol y entonces, Grace empieza a beber demasiado.